Ανακοινώθηκε η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές

Η ελληνική δημοκρατία ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις διεθνείς τράπεζες για επικείμενη πενταετή ομολογιακή έκδοση σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, αναφέρεται συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ εκτιμάται ότι θα είναι ύψους 2,5 δισ. ευρώ μέσω ομολόγων πενταετούς διάρκειας. Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ:

«Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη 5ετη ομολογιακή έκδοση ‘αναφοράς-benchmarking’ σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον».

Επισήμως, το βιβλίο των προσφορών θα ανοίξει την Πέμπτη στις 11 το πρωί.

Όπως είχε γράψει λίγο νωρίτερα το Reuters, η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου.

Η έκδοση, σύμφωνα με το ίδιο τηλεγράφημα, θα αφορά ποσό έως και 2,5 δισ. ευρώ, και "θα συνιστά μεγάλη επιτυχία εάν το κουπόνι (επιτόκιο) είναι κάτω από 5,3%", όπως σημείωσε κυβερνητικός αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το διεθνές πρακτορείο.

"Η έξοδος στις αγορές είναι μεγάλο επίτευγμα για μία από τις πιο προβληματικές οικονομίες της Ευρωζώνης. Η τελευταία φορά που πούλησε ομόλογα, ήταν το 2010", σημειώνει το Reuters.

Η έξοδος στις αγορές, η οποία προετοιμαζόταν μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιείται σε μία χρονική συγκυρία όπου το κλίμα στις διεθνείς αγορές είναι ιδιαίτερα θετικό για τα ελληνικά ομόλογα και τις μετοχές. Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά έχει υποχωρήσει στο 6,1%, στα χαμηλότερα επίπεδα δηλαδή των τελευταίων τεσσάρων ετών. Ταυτοχρόνως το αυξημένο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών αποτυπώθηκε στην πρόσφατη επιτυχή αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank.

Χθες εξάλλου στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κατόρθωσε να εξασφαλίσει ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,01%. Πρόκειται για το χαμηλότερο επιτόκιο με το οποίο έχει δανειστεί η Ελλάδα από το 2009. Πριν από λίγο σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 6%.

Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου είχε φτάσει και στο 44,21%.